事件: CNBC新闻美国商务部宣布限制向中国出售先进AI芯片，限制英伟达A800和H800等的出口，禁令宣布后30天生效。
1、多个月之前市场对此有所预期，根据我们研究分析， 后续可能推出更低端的AI产品销售给国内。
2、利好国内AI产业链: 一方面，禁令之后国产AI芯片以及服务器将获得更多的需求和市场（原本需要一片H800的地方可能需要2片国内AI芯片），配套的200G/400G等光模块需求也会更多，另一方面来看，800G光模块主要配套海外H100也不受影响。
3、坚定看好AI将迎新高行情：如我们前期的判断，随着中报结束，AI板块股价跑的比业绩快的情况得到了修正和消化，9月由于地产政策过于强势原因，同时存量资金博弈导致板块受到压制，随着三季报兑现业绩，四季度GPT~5的推出等等，将催化板块走向3-6个月的新高行情。
1、光模块，海外核心受益：旭创、天孚；确定进入海外但是仍需等待放量：新易盛；国内核心受益：中际、华工、光迅、博创；光芯片（弹性&不确定性）：源杰、光库、长光、仕佳、永鼎等。
6、国产算力芯片服务器等:华为算力产业链条（多为计算机的覆盖）、菲林科思、盛科通信烽火通信等
AI芯片新禁令实际利好国内AI产业链事件: CNBC新闻美国商务部宣布限制向中国出售先进AI芯片，限制 英伟达 A800和H800等的出口，禁令宣布后30天生效。点评如下:1、多个月之前市场对此有所预期，根据我们研究分析， 后续可能推出更低端的AI产品销售给国内。2、利好国内AI产业链: ...
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